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中国私募证券基金2015年年度行业研究报告
来源:私募排排网 | 作者:恒久基业 | 发布时间: 2016-01-26 | 2380 次浏览 | 分享到:
 产品发行

  据私募排排网数据中心不完全统计,截至2015年12月31日,我国历史上共发行过43917只各类型的私募证券基金产品,其中5009只产品已经清算,目前运行中产品为38908只,从事二级市场业务的私募基金公司也高达14000余家。

  从管理规模上看,2014年我国私募证券基金规模大概为6570亿元,2015年私募证券基金产品爆发式增长,单年发行24264只产品,管理规模2015年激增近1.0720万亿元,目前累计管理规模高达1.6710万亿元。

  从每年的私募证券基金产品发行量上看,2002--2015年,分别有1、14、21、11、41、164、196、561、921、1056、1250、3675、11742和24264只产品成立。

  2015年全年成立各种类型的产品高达24264只(包括子基金),相比2014年的11742只,增长107%,相比2013年的3675只,更是暴增了560%。其中,1--12月,单月产品发行量分别为1601、1301、2052、3448、3189、4133、2186、1528、1176、929、1386和1341只。

  目前,我国国内二级市场管理规模私募公司前十二强分别是:乐瑞资产、淡水泉、清沣资产、鹏扬投资、星石投资、和聚投资、佑瑞持、重阳投资、朱雀投资、富舜投资、千合资本、合晟资产、昆仑鼎信、景林资产、博道投资、展博投资、理成资产、青骓投资、巨杉资产和平安道远,管理规模分别为468、321、290、263、210、202、198、197、195、188、178、166、155、147、133、120、102、101、100、100亿元。

  产品清算

  据私募排排网数据中心不完全统计(只收录发布清算公布的产品,如股灾中清算但没有发布清算公告的没有纳入统计范围),我国历史上有5009只产品清算,其中2003年至2015年,每年私募产品清算数量分别为1、0、13、6、12、49、71、132、370、430、428、885和2612只。

  2015年清算产品高达2612只,创出历史新高,其中,有893只私募基金产品提前清算,占比高达34.19%,比重相比往年大幅飙升,1719只产品到期清算,仍为主流。

  具体到每个月,1—12月份清算产品分别有141、107、199、222、274、288、337、263、283、137、235和126只,其中,股灾期间清算产品大幅飙升,6—9月份清算产品分别高达288、337、263、283只,跌破净值被迫清算的情况大幅上升,股灾期间6--9月提前清算的产品分别为67、153、101和85只,占比分别高达23.26%、45.40%、38.40%和30.04%。

  产品业绩

  2015年度中国私募证券基金八大策略排行榜发布,在同期沪深300指数大起大落全年小幅上涨5.58%的情况下,纳入统计排名的成立满一年的1945只中国私募证券基金产品整体收益上涨33.20%,大幅跑赢同期沪深300指数27.62%。

  八大策略均实现正收益,股票策略、相对价值策略、管理期货(单账户不纳入统计)、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1381、138、67、61、21、60、141和76只,收益分别上涨37.13%、23.15%、36.35%、62.78%、48.96%、19.73%、7.12%和30.41%。其中收益最高的是事件驱动策略,高达62.78%,宏观策略以48.96%的平均收益次之,而股票策略、管理期货和复合策略也有不错的表现,债券策略则收益最低。

  从单只产品收益表现看,管理期货策略产品“紫熙敏进一号”以475.59%的高收益问鼎中国私募证券基金2015年度总冠军,此外,“象舆行-思源1期”、“国金慧泉精选对冲3号”、“永安定增伍号”、“尊嘉新盈冲”、“前海方舟FOF财富管理一号”、“领新众筹7号”和“乐正资本鼎盛基金”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组2015年度冠军,收益率分别为423.06%、74.44%、372%、157.20%、158.33%、42.94%和187.90%。

  股票策略私募基金

  在最受关注的股票策略私募基金表现中,据私募排排网数据中心不完全统计,2015年共有1381只成立满一年的股票策略产品纳入排名统计,平均收益率为37.13%,大幅跑赢沪深300的5.58%。其中1237只产品取得正收益,占比高达89.57%。

  2015年一年期股票策略私募基金产品前十名分别为象舆行-思源1期、倚天雅莉3号、洪昌价值成长二号、中信信托-泽泉景渤财富、卓泰2号基金、云南信托-兆意1期、永隆精选投资基金、粤财信托-穗富1号、外贸信托-稳健增长、中融信托-毕咸01期,收益率分别为423.06%、333.90%、278.35%、251.50%、240.85%、213.34%、206.72%、200.69%、195.17%、185.71%。

  而在公司股票策略产品平均收益率表现上,一年期前十名私募公司分别为倚天投资、洪昌投资、泽泉投资、大岩资本、映雪投资、菁英时代、京福资产、华银精治、证大投资和源乐晟,平均收益率分别高达259.38%、195.45%、123.12%、108.12%、102.59%、96.60%、95.62%、95.24%、89.87%、89.13%。

  在近一年的夏普比率排名中,前十名私募公司分别是航长投资、道谊资产、大岩资本、泓璞资产、翼虎投资、睿策投资、映雪投资、泽泉投资、明河投资、归富投资。前十名的股票策略私募产品分别是外贸信托-稳健增长、平安信托-金蕴21期(泓璞1号)、华融信托-金牡丹道谊稳健、中信信托-道谊稳进、外贸信托-铭深1号、粤财信托-航长常春藤、云南信托-兆意1期、哈尔滨众犇鑫-犇牛1期、洪昌价值成长一号、兴业信托-泛涵正元。

  在成立未满一年的股票策略私募基金产品中,高收益产品林立,盈阳七号以512.71%的超高收益毫无悬念夺冠,日昇投资、江阴睿信投资、银厥资本、善水立盛、偏锋投资、进化论资产旗下产品进入前十名。

  在2014-2015年两年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:华宝信托-证大稳健、粤财信托-穗富1号、外贸信托-稳健增长、兴业信托-清水源1号、中信信托-泽泉景渤财富、中信信托-和聚鼎宝2期、中信信托-鑫安3期、否极泰、中融信托-景富趋势成长一期、兴业信托-名禹稳健增长,收益率分别为456.76%、423.05%、388.03%、384.86%、370.03%、292.92%、282.45%、229.72%、218.55%、205.34%。

  在2013-2015年三年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:兴业信托-清水源1号、长安信托-鸿逸1号、华宝信托-证大稳健、外贸信托-稳健增长、中融信托-景富趋势成长一期、中融信托-金河新价值成长一期、华润信托-理成风景2号、中融信托-融新74号(富恩德1期)、中信信托-鑫安3期、兴业信托-龙腾3期,收益率分别为558.25%、422.94%、406.33%、361.43%、354.19%、328.67%、258.11%、256.48%、248.96%、245.11%。

  在2012-2015年四年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:兴业信托-清水源1号、外贸信托-稳健增长、华宝信托-证大稳健、中融信托-景富趋势成长一期、兴业信托-云腾1期、华润信托-理成风景2号、长安信托-鸿逸1号、中融信托-宏石1号、中融信托-融新74号(富恩德1期)、中融信托-银帆一期(铂金1号),收益率分别为704.21%、375.68%、330.96%、326.97%、326.85%、319.65%、319.53%、297.35%、280.70%、278.26%。

  在2011-2015年五年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:外贸信托-稳健增长、兴业信托-呈瑞1期、中融信托-融新74号(富恩德1期)、中融信托-景富趋势成长一期、中融信托-宏石1号、中融信托-世诚扬子二号、中融信托-世诚扬子3号、立华合伙1期、兴业信托-名禹稳健增长、华宝信托-证大稳健,收益率分别为324.66%、287.99%、286.59%、248.69%、247.10%、241.63% 、234.54% 、205.36%、198.53%、192.06%。