重庆恒久基业资产管理有限公司
产品
文章
搜索
名称
描述
内容
HengJiu Asset Management
Corporation Ltd
首页
关于我们
公司简介
投资理念
风险控制
产品服务
基金产品
恒久基业多层次资本市场一期
长青1号
产品预约
认购流程
常见问题
公司资讯
公司动态
行业新闻
在线留言
联系我们
恒久基业 BEST&INVEST
恒久资产
基业长青
责任
阳光私募 投资管理
基金 股票 股权 咨询
稳健
咨询电话 023-67144460
信心
公司资讯
首页
>>
行业新闻
>>
中国私募证券基金2015年年度行业研究报告
公司动态
行业新闻
2
中国私募证券基金2015年年度行业研究报告
来源:
私募排排网
|
作者:
恒久基业
|
发布时间:
2016-01-26
|
2509
次浏览
|
分享到:
产品发行
据私募排排网数据中心不完全统计,截至2015年12月31日,我国历史上共发行过43917只各类型的私募证券基金产品,其中5009只产品已经清算,目前运行中产品为38908只,从事二级市场业务的私募基金公司也高达14000余家。
从管理规模上看,2014年我国私募证券基金规模大概为6570亿元,2015年私募证券基金产品爆发式增长,单年发行24264只产品,管理规模2015年激增近1.0720万亿元,目前累计管理规模高达1.6710万亿元。
从每年的私募证券基金产品发行量上看,2002--2015年,分别有1、14、21、11、41、164、196、561、921、1056、1250、3675、11742和24264只产品成立。
2015年全年成立各种类型的产品高达24264只(包括子基金),相比2014年的11742只,增长107%,相比2013年的3675只,更是暴增了560%。其中,1--12月,单月产品发行量分别为1601、1301、2052、3448、3189、4133、2186、1528、1176、929、1386和1341只。
目前,我国国内二级市场管理规模私募公司前十二强分别是:乐瑞资产、淡水泉、清沣资产、鹏扬投资、星石投资、和聚投资、佑瑞持、重阳投资、朱雀投资、富舜投资、千合资本、合晟资产、昆仑鼎信、景林资产、博道投资、展博投资、理成资产、青骓投资、巨杉资产和平安道远,管理规模分别为468、321、290、263、210、202、198、197、195、188、178、166、155、147、133、120、102、101、100、100亿元。
产品清算
据私募排排网数据中心不完全统计(只收录发布清算公布的产品,如股灾中清算但没有发布清算公告的没有纳入统计范围),我国历史上有5009只产品清算,其中2003年至2015年,每年私募产品清算数量分别为1、0、13、6、12、49、71、132、370、430、428、885和2612只。
2015年清算产品高达2612只,创出历史新高,其中,有893只私募基金产品提前清算,占比高达34.19%,比重相比往年大幅飙升,1719只产品到期清算,仍为主流。
具体到每个月,1—12月份清算产品分别有141、107、199、222、274、288、337、263、283、137、235和126只,其中,股灾期间清算产品大幅飙升,6—9月份清算产品分别高达288、337、263、283只,跌破净值被迫清算的情况大幅上升,股灾期间6--9月提前清算的产品分别为67、153、101和85只,占比分别高达23.26%、45.40%、38.40%和30.04%。
产品业绩
2015年度中国私募证券基金八大策略排行榜发布,在同期沪深300指数大起大落全年小幅上涨5.58%的情况下,纳入统计排名的成立满一年的1945只中国私募证券基金产品整体收益上涨33.20%,大幅跑赢同期沪深300指数27.62%。
八大策略均实现正收益,股票策略、相对价值策略、管理期货(单账户不纳入统计)、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1381、138、67、61、21、60、141和76只,收益分别上涨37.13%、23.15%、36.35%、62.78%、48.96%、19.73%、7.12%和30.41%。其中收益最高的是事件驱动策略,高达62.78%,宏观策略以48.96%的平均收益次之,而股票策略、管理期货和复合策略也有不错的表现,债券策略则收益最低。
从单只产品收益表现看,管理期货策略产品“紫熙敏进一号”以475.59%的高收益问鼎中国私募证券基金2015年度总冠军,此外,“象舆行-思源1期”、“国金慧泉精选对冲3号”、“永安定增伍号”、“尊嘉新盈冲”、“前海方舟FOF财富管理一号”、“领新众筹7号”和“乐正资本鼎盛基金”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组2015年度冠军,收益率分别为423.06%、74.44%、372%、157.20%、158.33%、42.94%和187.90%。
股票策略私募基金
在最受关注的股票策略私募基金表现中,据私募排排网数据中心不完全统计,2015年共有1381只成立满一年的股票策略产品纳入排名统计,平均收益率为37.13%,大幅跑赢沪深300的5.58%。其中1237只产品取得正收益,占比高达89.57%。
2015年一年期股票策略私募基金产品前十名分别为象舆行-思源1期、倚天雅莉3号、洪昌价值成长二号、中信信托-泽泉景渤财富、卓泰2号基金、云南信托-兆意1期、永隆精选投资基金、粤财信托-穗富1号、外贸信托-稳健增长、中融信托-毕咸01期,收益率分别为423.06%、333.90%、278.35%、251.50%、240.85%、213.34%、206.72%、200.69%、195.17%、185.71%。
而在公司股票策略产品平均收益率表现上,一年期前十名私募公司分别为倚天投资、洪昌投资、泽泉投资、大岩资本、映雪投资、菁英时代、京福资产、华银精治、证大投资和源乐晟,平均收益率分别高达259.38%、195.45%、123.12%、108.12%、102.59%、96.60%、95.62%、95.24%、89.87%、89.13%。
在近一年的夏普比率排名中,前十名私募公司分别是航长投资、道谊资产、大岩资本、泓璞资产、翼虎投资、睿策投资、映雪投资、泽泉投资、明河投资、归富投资。前十名的股票策略私募产品分别是外贸信托-稳健增长、平安信托-金蕴21期(泓璞1号)、华融信托-金牡丹道谊稳健、中信信托-道谊稳进、外贸信托-铭深1号、粤财信托-航长常春藤、云南信托-兆意1期、哈尔滨众犇鑫-犇牛1期、洪昌价值成长一号、兴业信托-泛涵正元。
在成立未满一年的股票策略私募基金产品中,高收益产品林立,盈阳七号以512.71%的超高收益毫无悬念夺冠,日昇投资、江阴睿信投资、银厥资本、善水立盛、偏锋投资、进化论资产旗下产品进入前十名。
在2014-2015年两年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:华宝信托-证大稳健、粤财信托-穗富1号、外贸信托-稳健增长、兴业信托-清水源1号、中信信托-泽泉景渤财富、中信信托-和聚鼎宝2期、中信信托-鑫安3期、否极泰、中融信托-景富趋势成长一期、兴业信托-名禹稳健增长,收益率分别为456.76%、423.05%、388.03%、384.86%、370.03%、292.92%、282.45%、229.72%、218.55%、205.34%。
在2013-2015年三年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:兴业信托-清水源1号、长安信托-鸿逸1号、华宝信托-证大稳健、外贸信托-稳健增长、中融信托-景富趋势成长一期、中融信托-金河新价值成长一期、华润信托-理成风景2号、中融信托-融新74号(富恩德1期)、中信信托-鑫安3期、兴业信托-龙腾3期,收益率分别为558.25%、422.94%、406.33%、361.43%、354.19%、328.67%、258.11%、256.48%、248.96%、245.11%。
在2012-2015年四年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:兴业信托-清水源1号、外贸信托-稳健增长、华宝信托-证大稳健、中融信托-景富趋势成长一期、兴业信托-云腾1期、华润信托-理成风景2号、长安信托-鸿逸1号、中融信托-宏石1号、中融信托-融新74号(富恩德1期)、中融信托-银帆一期(铂金1号),收益率分别为704.21%、375.68%、330.96%、326.97%、326.85%、319.65%、319.53%、297.35%、280.70%、278.26%。
在2011-2015年五年期股票策略私募基金产品收益率排名中,前十名分别为:外贸信托-稳健增长、兴业信托-呈瑞1期、中融信托-融新74号(富恩德1期)、中融信托-景富趋势成长一期、中融信托-宏石1号、中融信托-世诚扬子二号、中融信托-世诚扬子3号、立华合伙1期、兴业信托-名禹稳健增长、华宝信托-证大稳健,收益率分别为324.66%、287.99%、286.59%、248.69%、247.10%、241.63% 、234.54% 、205.36%、198.53%、192.06%。
上一篇:
恒久基业长青2号证券......
下一篇:
基金业协会开通私募基......